2012年十二五战略新兴产业投资地图
讲座日期:2012年4月28日周六
讲座地点:福州路355号文化商厦5楼
预约电话:22816837 22816839
在线预约:

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金融·理财系列讲座
炒股训练营[初级|中级|高级]

考务公告:
2013年证券从业资格考试时间
报名时间:1月10日-1月24日
考试时间:3月23-24日
报名时间:4月11日-4月26日
考试时间:6月22-23日
报名时间:7月15日—7月31日
考试时间:9月14-15日
报名时间:10月10日—10月24日
考试时间:11月31-12月1日
相关链接:
·证券行业协会
·期货行业协会
·中国注册金融分析师
·CFA官方网
·理财规划师成绩查询

理财规划师(三级)

  • 课程原价:4280元    网上优惠价:4280元  (立即节省:0元)
  • 课程周期:12周,(以班级安排为准)
  • 使用教材:指定教材
  • 考核发证:国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书
最新开班表(支持网上付款或前台现付)
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理财规划师三级

背景概况

随着金融业国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新,个人理财成为金融机构竞争的主要策略,在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力,因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专业行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠。

国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理,确保理财服务行业的执业水准,特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系,该认证目前分三级和二级,每年5月和11月进行资格认证考试评定。

就业前景

理财规划既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理,不同的是,他们中的很多人每年近工作600小时,2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

那么这一新兴职业在国内的薪水如何呢?据了解,香港理财规划师去年最高收入达到200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”,参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

课程保障

老牌机构,提供万无一失的学习保障

16家分校,众多一线名师,百套练习题库,70套学习解决方案,18年领跑沪上职业培训
一切的一切,只为给你提供无一失的学习保障

  • 01不满意退款保障

    开课初试听不满意退款保障,确保选修报读决策的最优。

  • 02名师授课保障

    本院只用一线名师,深厚的金融背景,富应试授课辅导和历年阅卷经验,经得起成绩结果检验。

  • 03免费重听保障

    一次付费,即可免费再参加后期班级的课程学习,即使有各类事务耽误掉课程,也不用担心。

  • 04后续服务保障

    本院提供理财俱乐部、后续进修、职业交流和推荐、金融理财投资相关产品推荐平台、金融投资项目研讨会等服务。

招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

理财规划师三级(注:只要具备以下条件中的一项即可)

(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

国家理财规划师课程设置

(一)理财基础知识
理财基础概论;理财宏观基础;理财金融基础;理财计算基础
(二)理财工具分析
股票、基金投资分析;债券、黄金投资分析;外汇、期货投资分析、房地产投资分析、保险产品分析
(三)理财规划实务
理财规划的流程和方法;现金、消费与债务管理;子女教育规划和养老规划;投资规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;综合理财案例分析;金融理财师职业规划

国家理财规划师考试科目

理财规划师三级
第一部分:基础知识 (职业道德10% 理论知识90%)
第二部分:专业能力

国家理财规划师考试方式及题型

考试方式:机考
考试题型:选择题

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。

培训费用

理财规划师三级:培训费4000元;书杂费280元;(不含考务费330元)

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咨询问答:
  • 上海哪里有培训理财分析师的 [By:Angelina , 2020/5/12 20:31:22]
  • 您好,本次课程已经取消,您可以考虑基金,或者证券资格证,感谢您关注自力教育。
  • 请问一下最近的开班是什么时候,我只有周日有空[By:小小 , 2015/12/31 23:11:15]
  • 你好,理财规划师三级最近一次开班预计1月16日,报考条件如下:(注:只要具备以下条件中的一项即可) (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。详情咨询021-63746046,感谢关注自力教育。
  • 我想转行从事金融方面的,暂时还未从事,工作已有10年,可否考理财规划师三级[By:宇卿 , 2015/9/15 16:36:23]
  • 您好!具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书可以直接报考理财规划师三级,详情请致电:021-63746046.谢谢咨询
  • 我本是金融相关专业毕业的人士,想考理财规划师3级,是否也可以报考?还是必须在金融行业从事工作一年以上?[By:fan , 2015/8/17 14:58:06]
  • 您好!具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书可以直接报考理财规划师三级,所以你可以直接报考,详情请致电:021-63746046.谢谢咨询
  • 3级没考可以直接报考理财规划师2级吗?[By:hope0001 , 2015/6/14 0:02:09]
  • 您好,理财规划师(三级)报考条件如下:无学历要求,连续从事本职业工作13年以上;取得助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;取得助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经培训并取得结业证书;具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上;具有相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作4年以上,取得助理理财规划师职业资格证书;具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得助理理财规划师职业资格证书,连续从事本职业工作3年以上,经理财规划师培训取得结业证书。取得硕士研究生及以上学历,连续从事本职业工作2年以上。您只要符合其中一点即可报考。详情请致电:021-22816837.谢谢咨询
  • 大学本科专业是财务管理,今年刚刚毕业,可否报考理财规划师三级[By:wyl , 2015/4/15 22:39:15]
  • 同学:可以报考的,请咨询22817831.谢谢
  • 1.通过学习,考取得证书的的概率有多大? 2.获得证书后,你们是否推荐从事该行业? 我已47岁,工作多年,一直业余参与证券理财.现在想改行从事该行业,是否可行.[By:tommy33 , 2015/4/8 11:03:59]
  • 您好:1.通过我校培训,合格率在70%左右。2.我们不推荐就业的。3.可以改行的。详情请致电22816837.感谢您关注自力教育!
  • 我想参加11月份的考试,请问一下,下半年的培训班何时开课,谢谢[By:serene , 2015/3/19 11:20:28]
  • 您好,理财规划师(三级)预计在6/6开班。参加下半年考试。详情请致电:021-22816837.谢谢咨询
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